Un cadre commercial aux dents longues, frais emoulu des Ecoles ou on l'a forme aux methodes modernes de gestion et de marketing, pense imposer a l'entreprise qui vient de l'embaucher une nouvelle methode de strategie de marche. Le Directeur Commercial et le PDG le convoquent pour l'auditionner sur sa conception des choses.
En 1945, dans un village minier d’Ecosse, un garçon de 8 ans vit avec sa grand-mère et son frère. Passant le plus clair de son temps seul, il noue une amitié forte avec un militaire allemand retenu prisonnier dans un camp. Le film relate la première étape de la vie de Bill Douglas.
Deux aspirants réalisateurs de film, le cinéaste Don Quichotte et le cinéaste Sancho Panca, s'opposent quant aux methodes (obtention ou non de l'avance sur recettes, moyens de tournage, choix des acteurs) et se renvoient a la tête différents arguments, évidemment illustres...
L'action se déroule dans une chambre d'hôtel où deux jeunes filles échangent leur point de vue sur le monde, leur quotidien, tout en mangeant et en lisant des romans photos.
C'est la saison de la chasse. Daffy Duck est en train de narguer les chasseurs dans le ciel lorsqu'il est touché très légérement par l'un d'eux. Il tombe sur le sol et est ramené par un chien à son maître qui n'est autre qu'Elmer Fudd. Sous le prétexte que le chasseur se montre lâche en utilisant une arme à feu face à un canard ...