Tout commence autour d'un cerf-volant qui tente de s'échapper en tirant sur la corde qui le retient. Puis on découvre qu'il s'agit en réalité de François qui n’arrive pas à oublier Léa.
A l’aube de son vingtième anniversaire, Pinocchio a bien changé, le petit garçon chétif s’est transformé en un vil truand. Le jeune homme est aujourd’hui sous la coupe d’un mafieux qui le maltraite. La bonne Fée Bleue reviendra-t-elle pour le sauver ?