Ma Yung Cheng quitte Shantung pour construire une vie meilleure à Shangai. Il se lie d'amitié avec Hsiai Chiang Pei, tombe amoureux et trouve du travail chez un gangster local. Quand il commence à défier les plus grands champions de kung-fu, son rival Yang Shuang lui tend un piège...
Pour monter sa propre fédération de Kickboxing, l'organisation Mygale a recours à des méthodes radicales : les champions qui refusent ses offres sont purement et simplement éliminés. Matt Reeves part en Afrique du Sud pour une compétition interdite de Kickboxing sans règlement...
Les Tartares envahissent la Chine ! Des traîtres à la solde de l'ennemi cherchent à leur confier douze tablettes appelées des "Médaillons" qui auraient le pouvoir de détruire la dynastie Sung. Le chef de ces rebelles est aussi vil personnage que terrifiant maître en arts martiaux. La fille de celui-ci aidée d'un de ses anciens disciples ...
Deux hommes qui ne se connaissent pas mais ont la passion commune des arts martiaux découvrent qu'ils sont frères. Ils doivent très vite s'associer face aux agissements d'un syndicat du crime.